Šī lapa ir sarkanais pavediens. Tā vienreiz izved cauri visam pasūtījumam — klients, objekts, piedāvājums, rēķins, nauda — un katram solim norāda lapu, kas to izskaidro sīkāk. Kas to vienreiz izies cauri, pēc tam būs redzējis katru ekrānu, kas vajadzīgs parastā darba dienā.
Pirmajā reizē rēķinies ar nepilnu stundu, lielāko daļu no tās 1. solim. Otrajā pasūtījumā tās ir minūtes.
1. Tava uzņēmuma dati — vienreiz, pirms visa pārējā
Iestatījumi → Uzņēmums → Uzņēmuma dati. Kas ir šeit, tas ir uz katra piedāvājuma un katra rēķina: adrese, nodokļu numurs, bankas rekvizīti. Ja trūkst ziņas, ko tavas valsts tiesības prasa uz rēķina, Zirko rēķinu vēlāk neļaus pabeigt un nosauks tev trūkumu — labāk aizpildi to tagad. Sīkāk: Uzņēmuma dati, logotips un nodokļu numuri.
Tavs logotips nāk klāt sadaļā Iestatījumi → Veidnes un izkārtojums → Veidlapa. Tā ir izvēle, nevis pienākums.
2. Izveidot klientu
Klienti → Jauns klients, tad Persona vai Organizācija, ieraksti nosaukumu, Izveidot klientu. Vairāk nekā nevajag. Adresi pēc tam papildini kartītē Adrese — pirmā ir tā, kas būs uz rēķina. Skati Klienta izveide.
3. Izveidot projektu
Projekti → Jauns projekts, ieraksti nosaukumu, sameklē klientu, Pārņemt klienta adresi — un sadaļā Darbinieki izvēlies cilvēkus, kas brauks uz objektu. Tikai viņi redz projektu telefonā. Skati Izveidot projektu.
Katrs dokuments ir piesaistīts projektam. Tāpēc projekts nāk pirms piedāvājuma, nevis pēc tā.
4. Uzrakstīt piedāvājumu
Dokumenti → Jauns dokuments, izvēlies projektu, tad Piedāvājums. Saņēmējs un pakalpojuma sniegšanas vieta nāk no projekta. Labajā rīkjoslā ievelc dokumentā Pozīcija, uzraksti īso tekstu, daudzumu, mērvienību un cenu. Saglabāts tiek pats no sevis — augšā ir rakstīts „Saglabāts".
Ja jau esi izveidojis pakalpojumus un materiālus, paņem tos caur cilni Meklēšana, nevis raksti katru reizi no jauna. Viss pārējais: Uzrakstīt piedāvājumu.
5. Nosūtīt piedāvājumu
Pabeigt dokumentu apakšā noslēguma blokā, tad vēstules simbols augšā: Sūtīt pa e-pastu. Temats un teksts ir aizpildīti iepriekš, PDF ir pievienots. Skati Nosūtīt dokumentu.
6. No piedāvājuma izveidot rēķinu
Darbs ir padarīts. Atver projektu, cilni Dokumenti. Piedāvājuma rindā ir lapa ar mazu plusu — Izveidot saistītu dokumentu. Tajā izvēlies Rēķins, dialogā pozīcijas un Pārņemt daudzumus, tad Izveidot. Nekas netiek rakstīts no jauna; pielāgo tikai to, kas mainījies — piemēram, daudzumus, ja uzmērījums iznāca citāds.
Tad Pabeigt dokumentu un Sūtīt pa e-pastu tāpat kā ar piedāvājumu.
No pabeigšanas brīža rēķins ir negrozāms. To prasa tiesības, nevis Zirko. Pārbaudi to mierīgi dialogā pirms tam — kļūdu pēc tam var labot vairs tikai ar storno. Skati Uzrakstīt un pabeigt rēķinu.
7. Ierakstīt maksājuma saņemšanu
Kad nauda ir kontā, atver rēķinu, noklikšķini Maksājumi un apstiprini ar Reģistrēt maksājumu — neapmaksātā summa jau ir ierakstīta. Tikai tad Zirko zina, ka nekas vairs nav neapmaksāts, un nebrīdina. Skati Kā reģistrēt maksājumu.
Un pēc tam
Pārskata flīze Pirmie soļi atzīmē, ko tu esi paveicis, un pazūd, tiklīdz viss ir kārtībā. Flīze Palīdzība un atbalsts paliek un ved uz īsiem ceļvežiem tieši lietotnē.
Kā nākamais noder:
- Uzaicināt darbiniekus un piešķirt lomas — lai tava komanda sūta darba laiku un atskaites no objekta.
- Pāreja uz Zirko no citas programmatūras — ja tavi klienti un cenas jau ir kaut kur citur.