See leht on punane niit. See juhatab sind ühe korra läbi terve tellimuse — klient, objekt, pakkumus, arve, raha — ja viitab iga sammu juures lehele, mis seda täpselt selgitab. Kes selle korra läbi käib, on pärast seda näinud iga ekraani, mida ta tavalisel päeval vajab.
Arvesta esimesel korral napi tunniga, suurem osa sellest läheb sammule 1. Teise tellimuse puhul on need minutid.
1. Sinu ettevõtte andmed — üks kord, enne kõike muud
Seaded → Ettevõte → Ettevõtte andmed. Mis siin seisab, see seisab igal pakkumusel ja igal arvel: aadress, maksunumber, pangaühendus. Kui puudub andmeväli, mida sinu riigi õigus arvel nõuab, ei lase Zirko sul arvet hiljem vormistada ja nimetab sulle lünga — parem täida see kohe. Üksikasjad: Ettevõtte andmed, logo ja maksunumbrid.
Logo lisad jaotises Seaded → Mallid ja kujundus → Kirjaplank. See on lisavõimalus, mitte kohustus.
2. Kliendi loomine
Kliendid → Uus klient, siis Eraisik või Organisatsioon, nimi sisse, Loo klient. Rohkem pole vaja. Aadressi lisad pärast kaardil Aadress — esimene on see, mis läheb arvele. Vaata Kliendi loomine.
3. Projekti loomine
Projektid → Uus projekt, nimi sisse, klient üles otsida, Võta kliendi aadress üle — ja jaotises Töötajad vali inimesed, kes objektile sõidavad. Ainult nemad näevad projekti telefonis. Vaata Projekti loomine.
Iga dokument ripub projekti küljes. Sellepärast tuleb projekt enne pakkumust, mitte pärast.
4. Pakkumuse kirjutamine
Dokumendid → Uus dokument, vali projekt, siis Pakkumus. Saaja ja teostuskoht tulevad projektist. Paremal tööriistaribal tõmbad Positsiooni dokumenti, kirjutad lühiteksti, koguse, ühiku ja hinna. Salvestamine käib iseenesest — üleval seisab „Salvestatud“.
Kui oled juba teenused ja materjalid loonud, tood need vahelehe Otsing kaudu sisse, selle asemel et neid iga kord uuesti trükkida. Kõik muu: Pakkumuse kirjutamine.
5. Pakkumuse saatmine
Vormista dokument all lõpuplokis, siis üleval kirjasümbol: Saada e-postiga. Teema ja tekst on eeltäidetud, PDF on manuses. Vaata Dokumendi saatmine.
6. Pakkumusest arve tegemine
Töö on tehtud. Ava projekt, vaheleht Dokumendid. Pakkumuse real on väikese plussiga leht — Loo seotuna. Sealt valid Arve, dialoogis positsioonid ja Võta kogused üle, siis Loo. Midagi ei trükita uuesti; kohandad ainult seda, mis on muutunud — näiteks koguseid, kui mõõdistus andis teise tulemuse.
Siis Vormista dokument ja Saada e-postiga nagu pakkumuse puhul.
Alates vormistamisest on arve muutmatu. Seda nõuab õigus, mitte Zirko. Kontrolli seda enne dialoogis rahulikult — viga pärast seda saab parandada ainult tühistamise kaudu. Vaata Arve kirjutamine ja vormistamine.
7. Laekumise kirjendamine
Kui raha on kontol, avad arve, klõpsad Maksed ja kinnitad nupuga Kirjenda makse — maksmata summa on juba sisestatud. Alles siis teab Zirko, et midagi pole enam maksmata, ega tuleta meelde. Vaata Makse kirjendamine.
Ja pärast seda
Ülevaate paan Esimesed sammud märgib tehtu ära ja kaob, niipea kui kõik on paigas. Paan Abi ja tugi jääb alles ja viib jaotisse Ringkäigud — lühikesed tutvustused otse rakenduses.
Järgmisena tasub:
- Töötajate kutsumine ja rollide andmine — et sinu meeskond saadaks tööajad ja aruanded objektilt.
- Teiselt tarkvaralt üleminek — kui sinu kliendid ja hinnad on juba mujal.