Pāreja reti izgāžas jaunās programmatūras dēļ. Tā izgāžas tāpēc, ka nezina, kas nāks līdzi, un tāpēc grib visu pārrakstīt ar roku. Tas nav jādara: klienti un cenas pāriet ar failu, dokumentu numuri turpina skaitīt no tās vietas, kur apstājās. Rēķinies ar vienu pēcpusdienu.
Secība zemāk ir apzināta — katram solim vajadzīgs iepriekšējais.
1. Vecajā programmā: lejupielādē trīs lietas
| Kas | Kāds fails | Kam Zirko |
|---|---|---|
| Klienti | CSV vai vCard (.vcf) | Importēt klientus |
| Pakalpojumi un materiāli | Excel (.xlsx) vai CSV | Imports sadaļā Pamatdati |
| Izrakstītie rēķini | PDF, vislabāk visi | paliek pie tevis arhīvā — nevis Zirko |
Klāt pēdējais piešķirtais rēķina numurs un pēdējais piedāvājuma numurs. Pieraksti tos; tie tev būs vajadzīgi 4. solī.
Sava vairumtirgotāja Datanorm katalogus nelejupielādē no vecās programmas, bet paņem no jauna pie tirgotāja — tad cenas ir aktuālas.
Kur eksports atrodas izplatītās programmās
Pārbaudīts 2026. gada 28. septembrī pašu piegādātāju palīdzības lapās. Izvēlnes mainās; ja punktu neatrodi, meklē vecajā programmā „Export".
| Programma | Eksportēt klientus |
|---|---|
| plancraft | „Kontakte" → simbols blakus „Neuer Kontakt" → „Kontakte exportieren" (CSV) |
| ToolTime | „Datenexport" → „Kundendaten" — tikai ar īpašnieka lomu |
| Craftnote | „Kunden" → „Exportieren" (CSV) — pēc piegādātāja teiktā no paketes Büro Plus, loma Inhaber |
| Jobber | „Clients" → „More Actions" → „Export Clients" (CSV vai vCard) |
| Tradify | „Customers" → „Options" → „Export Customers to File" |
Kontakti no Google, Outlook vai iPhone darbojas tāpat: Zirko importa dialogs sadaļā Kā eksportēt savus kontaktus? parāda, kur tur ir eksports.
2. Importēt klientus
Klientu sarakstā simbols Importēt klientus, tad četri soļi: Izvēlēties failu, Piekārtot, Pārbaudīt un atlasīt, Importēt. Fails drīkst būt līdz 5 MB liels un saturēt līdz 2000 kontaktiem.
- Solī Piekārtot pa kreisi ir Zirko lauki, pa labi tu izvēlies atbilstošo sava faila kolonnu. Obligāts ir tikai vārds vai uzņēmuma nosaukums. Ko nepiekārto, to Zirko izlaiž.
- Piekārto veco klienta numuru. Zirko to pārņem tādu, kāds tas ir — tavi klienti saglabā savu numuru, un grāmatvedis tos atrod atkal.
- Solī Pārbaudīt un atlasīt ir atzīmēts katrs klients, kas Zirko jau pastāv: Jau pastāv: …. Tā nerodas dublikāti.
Ja svešais fails ir pārāk nekārtīgs, ņem Lejupielādēt veidni, iekopē tajā kolonnas un ielasi veidni. Vairāk sadaļā Klienta izveide.
3. Pārņemt cenas
Pamatdati → cilne Pakalpojumi vai Materiāli → importa simbols. Ieraksts tabulām atkarībā no valsts saucas No Excel / CSV faila, Vācijā, Šveicē un Luksemburgā No GAEB / Excel faila, Austrijā No ÖNORM / GAEB / Excel faila. Tu piekārto kolonnas — īsais teksts ir obligāts —, izvēlies mērķa mapi un pārbaudi. Lejupielādēt Excel veidni ir arī šeit. Excel un CSV darbojas katrā paketē; GAEB, ÖNORM un Datanorm pieder paketēm Komanda un Uzņēmums.
Ja vecajā programmā tev nav cenrāža, bet ir daudz piedāvājumu: uzraksti vienu no tiem Zirko no jauna un pievieno to kā cenrādi ar No esoša dokumenta. Skati Kā izveidot pakalpojumus un materiālus.
4. Ļaut numuriem skaitīt tālāk
Iestatījumi → Grāmatvedība → Numerācija. Numerācijai Rēķini iestati Sākuma vērtība uz nākamo numuru pēc tava pēdējā — un veido Formāts tā, kā līdz šim izskatījās tavi numuri, piemēram, RE-{yyyy}-{number}. To pašu piedāvājumiem un Klienti: tur sākuma vērtībai jābūt lielākai par lielāko importēto klienta numuru.
Rēķina numurs drīkst pastāvēt tikai vienreiz — arī pāri divām programmām. Zirko nezina numurus no vecās programmas. Ja sākuma vērtību iestati par zemu, kāds numurs rodas otrreiz, un to pamana tikai nodokļu iestāde. Labāk atstāt lēcienu nekā numuru divreiz.
Kā darbojas formāts un minimālais garums: Iestatīt dokumentu numurus.
5. Kas paliek vecajā programmā
- Izrakstītie rēķini. Tos Zirko nevar ielasīt, un tā tam jābūt: izrakstītu rēķinu vairs nedrīkst mainīt, un tavas valsts glabāšanas tiesības prasa, lai tu to gadiem ilgi vari uzrādīt nemainītu. Saglabā PDF — un, ja vecajai programmai tādi ir, e-rēķinu failus — sakārtoti, pirms uzsaki veco abonementu.
- Neapmaksātie rēķini. Maksājumus un brīdinājumus par tiem novedi līdz galam vecajā programmā. Otrs rēķins Zirko par to pašu darbu būtu divkārša prasība.
- Notiekoši būvobjekti ar starprēķiniem. Zirko nevar ieskaitīt gala rēķinā starprēķinus no citas programmas. Norēķinies par šādiem objektiem vecajā programmā, bet jaunus sāc Zirko.
- Atsevišķas stundas no pagātnes. Darba laiku ielasīt nevar; Zirko tas sākas ar pirmo dienu. Līdzi paņemt vari atlikumus: sadaļā Darba laiks → Rediģēt kontu atlikumus katrai personai ieraksti korekciju Darba laika konts un ar Noteikt atlikušo atvaļinājumu atlikušo atvaļinājumu. Pieraksti abus skaitļus vecajā programmā, pirms to uzsaki. Skati Kā reģistrēt darba laiku birojā.
6. Pievienot komandu
Beigās, kad klienti un cenas ir vietā: Uzaicināt darbiniekus un piešķirt lomas. Kas saņem mobilo lomu, strādā ar Zirko lietotni telefonā.
Pirmās četrpadsmit dienas ir izmēģinājuma periods — pietiekami daudz laika, lai uzrakstītu Zirko vienu īstu pasūtījumu no sākuma līdz beigām, pirms atsakies no vecās programmas. Kā to izdarīt: Tavs pirmais pasūtījums.