Šis puslapis yra raudonoji gija. Jis vieną kartą praveda per visą užsakymą — klientas, objektas, pasiūlymas, sąskaita faktūra, pinigai — ir kiekvienam žingsniui nurodo puslapį, kuriame jis paaiškintas išsamiai. Kas jį vieną kartą pereina, po to jau yra matęs kiekvieną ekraną, kurio reikia įprastą dieną.
Pirmą kartą skaičiuok vos ne valandą, didžiąją dalį — 1 žingsniui. Antram užsakymui užtenka kelių minučių.
1. Tavo įmonės duomenys — vieną kartą, prieš visa kita
Nustatymai → Įmonė → Įmonės duomenys. Kas čia įrašyta, yra kiekviename pasiūlyme ir kiekvienoje sąskaitoje faktūroje: adresas, mokesčių numeris, banko sąskaita. Jei trūksta duomens, kurio tavo šalies teisė reikalauja sąskaitoje faktūroje, Zirko vėliau neleis sąskaitos faktūros užbaigti ir nurodys tau spragą — geriau užpildyk ją dabar. Išsamiau: Įmonės duomenys, logotipas ir mokesčių numeriai.
Logotipą pridedi skiltyje Nustatymai → Šablonai ir išdėstymas → Firminis blankas. Tai papildoma, ne privaloma.
2. Sukurk klientą
Klientai → Naujas klientas, tada Asmuo arba Organizacija, įrašyk pavadinimą, Sukurti klientą. Daugiau nieko nereikia. Adresą po to įrašai kortelėje Adresas — pirmasis yra tas, kuris bus sąskaitoje faktūroje. Žr. Sukurti klientą.
3. Sukurk projektą
Projektai → Naujas projektas, įrašyk pavadinimą, surask klientą, Perimti kliento adresą — ir skiltyje Darbuotojai pasirink žmones, kurie važiuos į objektą. Tik jie matys projektą telefone. Žr. Sukurti projektą.
Kiekvienas dokumentas priklauso projektui. Todėl projektas sukuriamas prieš pasiūlymą, o ne po jo.
4. Parašyk pasiūlymą
Dokumentai → Naujas dokumentas, pasirink projektą, tada Pasiūlymas. Gavėjas ir darbų atlikimo vieta ateina iš projekto. Dešinėje įrankių juostoje nutempi Pozicija į dokumentą, parašai trumpą aprašymą, kiekį, vienetą ir kainą. Išsaugoma savaime — viršuje rašoma „Išsaugota“.
Jei jau esi sukūręs paslaugų ir medžiagų, jas įtrauki per skirtuką Paieška, užuot kaskart rašęs iš naujo. Visa kita: Pasiūlymo rašymas.
5. Išsiųsk pasiūlymą
Užbaigti dokumentą apačioje, baigiamajame bloke, tada voko simbolis viršuje: Siųsti el. paštu. Tema ir tekstas užpildyti iš anksto, PDF pridėtas. Žr. Dokumento išsiuntimas.
6. Iš pasiūlymo padaryk sąskaitą faktūrą
Darbas atliktas. Atverk projektą, skirtuką Dokumentai. Pasiūlymo eilutėje yra lapas su mažu pliusu — Sukurti susijusį. Jame pasirenki Sąskaita faktūra, dialoge — pozicijas ir Perimti kiekius, tada Sukurti. Nieko nerašai iš naujo; pakeiti tik tai, kas pasikeitė — pavyzdžiui, kiekius, jei apmatavimas parodė ką kita.
Tada Užbaigti dokumentą ir Siųsti el. paštu, kaip ir su pasiūlymu.
Nuo užbaigimo sąskaita faktūra yra nekeičiama. To reikalauja teisė, ne Zirko. Ramiai patikrink ją dialoge prieš tai — klaidą po to ištaisysi tik anuliavimu. Žr. Parašyti ir užbaigti sąskaitą faktūrą.
7. Įvesk gautą mokėjimą
Kai pinigai atkeliauja į sąskaitą, atveri sąskaitą faktūrą, spusteli Mokėjimai ir patvirtini mygtuku Įvesti mokėjimą — neapmokėta suma jau įrašyta. Tik tada Zirko žino, kad nieko nebeliko neapmokėta, ir neragina. Žr. Įvesti mokėjimą.
O po to
Apžvalgos kortelė Pirmieji žingsniai pažymi, ką jau atlikai, ir dingsta, kai viskas paruošta. Kortelė Pagalba ir palaikymas lieka ir veda į trumpus Apžvalginiai turai tiesiog programoje.
Toliau verta:
- Pakviesti darbuotojus — kad tavo komanda siųstų laiko įrašus ir ataskaitas iš objekto.
- Pereiti iš kitos programos — jei tavo klientai ir kainos jau yra kitur.