Klientas yra pagrindas visam kitam: projektui, pasiūlymui, sąskaitai faktūrai. Norint jį sukurti reikia lygiai vieno lauko — vardo.
Kaip jį sukuri
- Klientų sąraše spustelėk Naujas klientas.
- Zirko pirmiausia klausia: Ką nori sukurti? — Asmuo („Pavienis klientas ar klientė“) arba Organizacija („Įmonė, įstaiga ar asociacija“).
- Įrašyk vardą arba organizacijos pavadinimą. Tai vienintelis privalomas laukas.
- Sukurti klientą.
Kliento numerį Zirko suteikia išsaugant, jei lauką palieki tuščią.
Kortelės, kurios apsimoka
Adresas. Pirmasis adresas yra pagrindinis — jis vėliau spausdinamas pasiūlymuose ir sąskaitose faktūrose. Kitus sukuri per Pridėti adresą. Rašant Zirko siūlo adresus.
Mokėjimo terminas ir nuolaida už ankstyvą apmokėjimą. Jei čia nieko neįrašai, galioja reikšmė iš tavo nustatymų. Tam vienam klientui, kuris visada nori 30 dienų, įrašai tai vieną kartą čia, o ne kiekvienoje sąskaitoje faktūroje.
Mokesčiai. Mokesčio tarifas, PVM kodas su mygtuku Tikrinti dabar (klausia Europos registro), atleidimo pažyma pagal Vokietijos EStG § 48b ir įrodymų protokolas § 13b bei fotovoltinėms sistemoms. Atleidimo pažyma ir įrodymų protokolas yra Vokietijos dokumentai; PVM kodo patikra kreipiasi į ES registrą.
Sąskaitų gavimas. Čia nustatai, kokiu formatu tavo klientas gauna sąskaitas — ir čia Vokietijos įstaigoms įrašomas Leitweg-ID, vieną kartą prie kliento, o ne prie kiekvienos sąskaitos. Iš kur jį gauti, rašoma straipsnyje Kaip įstaiga gauna tavo sąskaitą.
Formato pasirinkimas veikia kaip mokesčių tarifai: viršuje yra šalies, kurioje yra tavo klientas, formatai — numatytasis yra pažymėtas. Žemiau išskleidi bet kurią kitą šalį ir matai jos formatus. Jei nieko nepasirinksi, atsiras numatytasis; kuris tai yra, rašoma lauke.
Lenkijoje, Italijoje ir Rumunijoje žyma yra „Privaloma". Ten sąskaita keliauja per valstybinę platformą, kuri priima tik savo formatą. Vis dėlto gali pasirinkti kitą — tada atsiras kitas, o pastaba pasakys, ką apeini. Sąskaita ten nebus priimta; ją tektų stornuoti ir išrašyti naują.
Svetimos šalies formatas pažymėtas žyma „čia negalioja“. Spustelėti jį vis tiek gali — tik tavo klientas dažniausiai negalės jo apdoroti, ir tada atsiras jo šalies numatytasis. Sakinys po lauku pasako, kas iš tikrųjų atsiras.
Kai kuriems formatams reikia papildomų duomenų: NLCIUS ir PINT A-NZ reikalauja registro kodo iš tavęs ir iš kliento (KvK numeris, ABN, NZBN). Jei jo trūksta, Zirko tai pasako užbaigiant — įvardija trūkstamą lauką ir kelią iki jo.
Gavėjai yra adreso blokas
Gavėjas yra adreso blokas, spausdinamas ant dokumento — kreipinys, vardas, dvi papildomos eilutės, adresas. Jis naudingas, kai sąskaita faktūra keliauja namų administratoriui, o darbai vyko pas nuomininką.
Gavėjus sukuri tik PO sukūrimo, ne naujo kliento formoje. Be atskiro gavėjo dokumentas spausdina kliento vardą ir pagrindinį adresą — tai įprastas atvejis.
Daug klientų iš karto
Importuoti klientus nuskaito vCard (.vcf), „Google“ CSV, „Outlook“ CSV ir bendrą CSV, keturiais žingsniais: Pasirinkti failą, Priskirti, Patikra ir pasirinkimas, Importuoti. Priskirti privalu bent vardą arba įmonę. Šabloną galima atsisiųsti.
Eksportas visada paima visus klientus. Paieška ir filtrai jam įtakos neturi.
Ko čia nėra
Projekto nuo kliento nesukuri. Mygtukas kortelėje „Projektai“ pilkas sąmoningai — eik tam į meniu punktą Projektai.