Přechod málokdy ztroskotá na novém softwaru. Ztroskotá na tom, že člověk neví, co přejde s sebou, a proto chce všechno přepisovat. To nemusíš: zákazníci a ceny přijdou souborem, čísla dokladů pokračují tam, kde skončila. Počítej s jedním odpolednem.
Pořadí níže je záměrné — každý krok potřebuje ten předchozí.
1. Ve starém programu: stáhnout tři věci
| Co | Jaký soubor | K čemu v Zirku |
|---|---|---|
| Zákazníci | CSV nebo vCard (.vcf) | Importovat zákazníky |
| Výkony a materiály | Excel (.xlsx) nebo CSV | Import v Číselnících |
| Vystavené faktury | PDF, nejlépe všechny | zůstanou u tebe v archivu — ne v Zirku |
K tomu poslední přidělené číslo faktury a poslední číslo nabídky. Zapiš si je; budeš je potřebovat v kroku 4.
Katalogy Datanorm od svého velkoobchodu ze starého programu nestahuješ, ale vyžádáš si je u obchodníka znovu — pak jsou ceny aktuální.
Kde je export v rozšířených programech
Ověřeno 28. září 2026 na stránkách nápovědy samotných poskytovatelů. Nabídky se mění; nenajdeš-li položku, hledej ve starém programu „Export“.
| Program | Export zákazníků |
|---|---|
| plancraft | „Kontakte“ → symbol vedle „Neuer Kontakt“ → „Kontakte exportieren“ (CSV) |
| ToolTime | „Datenexport“ → „Kundendaten“ — jen s rolí majitele |
| Craftnote | „Kunden“ → „Exportieren“ (CSV) — podle poskytovatele od balíčku Büro Plus, role majitele |
| Jobber | „Clients“ → „More Actions“ → „Export Clients“ (CSV nebo vCard) |
| Tradify | „Customers“ → „Options“ → „Export Customers to File“ |
Kontakty z Googlu, Outlooku nebo iPhonu jdou stejně: dialog importu v Zirku ukazuje pod Jak vyexportuji své kontakty?, kde tam export je.
2. Importovat zákazníky
V seznamu zákazníků symbol Importovat zákazníky, pak čtyři kroky: Vybrat soubor, Přiřadit, Kontrola a výběr, Importovat. Soubor smí mít až 5 MB a nést až 2 000 kontaktů.
- V kroku Přiřadit stojí vlevo pole Zirka, vpravo vybereš odpovídající sloupec svého souboru. Povinné je jen jméno nebo firma. Co nepřiřadíš, Zirko vynechá.
- Přiřaď staré zákaznické číslo. Zirko ho převezme tak, jak je — tvoji zákazníci si ponechají své číslo a účetní je znovu najde.
- V kroku Kontrola a výběr je označen každý zákazník, který už v Zirku existuje: Už existuje: …. Tak nevzniknou žádné duplicity.
Je-li cizí soubor příliš nepořádný, vezmi Stáhnout šablonu, zkopíruj do ní sloupce a načti šablonu. Víc pod Založit zákazníka.
3. Převzít ceny
Číselníky → záložka Výkony nebo Materiály → symbol importu. Položka pro tabulky se podle země jmenuje Ze souboru Excel / CSV, v Německu, Švýcarsku a Lucembursku Ze souboru GAEB / Excel, v Rakousku Ze souboru ÖNORM / GAEB / Excel. Přiřadíš sloupce — krátký text je povinný —, vybereš cílovou složku a zkontroluješ. Stáhnout šablonu pro Excel je i tady. Excel a CSV jdou v každém balíčku; GAEB, ÖNORM a Datanorm patří k balíčkům Tým a Firma.
Nemáš-li ve starém programu ceník, ale hodně nabídek: napiš jednu z nich v Zirku znovu a převezmi ji přes Ze stávajícího dokladu jako ceník. Viz Založit výkony a materiály.
4. Nechat čísla pokračovat
Nastavení → Účetnictví → Číselné řady. U řady Faktury nastav pole Počáteční hodnota na další číslo po tvém posledním — a sestav Formát tak, jak tvoje čísla vypadala dosud, třeba RE-{yyyy}-{number}. Totéž pro nabídky a pro řadu Zákazníci: tam patří počáteční hodnota nad nejvyšší importované zákaznické číslo.
Číslo faktury smí existovat jen jednou — i napříč dvěma programy. Zirko čísla ze starého programu nezná. Nastavíš-li počáteční hodnotu příliš nízko, vznikne číslo podruhé a všimne si toho až finanční úřad. Radši nechat skok než jedno číslo dvakrát.
Jak pracují formát a minimální délka: Nastavení číselných řad dokladů.
5. Co zůstane ve starém programu
- Vystavené faktury. V Zirku je nelze načíst, a tak je to správně: vystavená faktura se už nesmí měnit a archivační právo tvé země vyžaduje, abys ji mohl léta předložit beze změny. Uschovej PDF — a pokud je starý program má, i soubory e-faktur — uspořádaně, než staré předplatné vypovíš.
- Neuhrazené faktury. Platby a upomínky k nim dotáhneš ve starém programu. Druhá faktura v Zirku za stejné plnění by byla dvojí pohledávka.
- Rozběhnuté stavby s dílčími fakturami. Zirko neumí započíst dílčí faktury z jiného programu do konečné faktury. Takové stavby vyúčtuj ve starém programu a nové začni v Zirku.
- Jednotlivé hodiny z minulosti. Časy nelze načíst; v Zirku začínají prvním dnem. Stavy si s sebou vzít můžeš: pod Časy → Upravit stavy kont zapíšeš každé osobě opravu v Konto pracovní doby a přes Nastavit zbývající dovolenou zbývající dovolenou. Obě čísla si ve starém programu zapiš, než ho vypovíš. Viz Zapisovat časy v kanceláři.
6. Přizvat četu
Nakonec, až budou stát zákazníci a ceny: Pozvat zaměstnance a přidělit role. Kdo dostane terénní roli, pracuje s aplikací Zirko v telefonu.
Prvních čtrnáct dní je zkušební období — dost času na to, abys v Zirku napsal jednu skutečnou zakázku celou, než starý program opustíš. Jak na to: Tvoje první zakázka.