Zákazník je základ všeho dalšího: projektu, nabídky, faktury. K založení potřebuješ přesně jedno pole — jméno.
Takto ho založíš
- V seznamu zákazníků klikni na Nový zákazník.
- Zirko se nejdřív zeptá: Co chceš založit? — Osoba („Jednotlivá zákaznice nebo jednotlivý zákazník“), nebo Organizace („Firma, úřad nebo spolek“).
- Zadej Jméno, respektive Název organizace. To je jediné povinné pole.
- Vytvořit zákazníka.
Číslo zákazníka přidělí Zirko při uložení, když pole necháš prázdné.
Karty, které se vyplatí
Adresa. První adresa je hlavní adresa — ta později stojí na nabídkách a fakturách. Další zakládáš přes Přidat adresu. Při psaní ti Zirko adresy navrhuje.
Splatnost a skonto. Když sem nic nezadáš, platí hodnota z tvého nastavení. Pro toho jednoho zákazníka, který chce vždycky 30 dnů, ji zadáš jednou sem místo do každé faktury.
Daň. Sazba daně, DIČ s Ověřit nyní (dotáže se evropského registru), Freistellungsbescheinigung podle § 48b EStG a protokol o prověření pro § 13b a fotovoltaiku. Freistellungsbescheinigung a protokol o prověření jsou německé doklady; ověření DIČ se ptá registru EU.
Příjem faktur. Zde nastavíš, v jakém formátu tvůj zákazník faktury dostává — a sem u úřadů v Německu patří Leitweg-ID, jednou u zákazníka a ne u každé faktury. Odkud ji získáš, stojí v článku Jak dostane úřad tvoji fakturu.
Výběr formátu funguje jako sazby daně: nahoře jsou formáty země, v níž sídlí tvůj zákazník — přednastavený je označený. Pod tím rozbalíš kteroukoli jinou zemi a uvidíš její formáty. Nevybereš-li nic, vznikne výchozí; který to je, stojí v poli.
V Polsku, Itálii a Rumunsku zní označení „Povinné". Tam jde faktura přes státní platformu, která přijímá jen vlastní formát. Přesto můžeš vybrat něco jiného — pak vznikne něco jiného a upozornění ti řekne, co obcházíš. Faktura tam nebude přijata; musel bys ji stornovat a vystavit novou.
Formát z cizí země nese označení „zde neplatí“. Kliknout na něj přesto můžeš — jen jej tvůj zákazník většinou nezpracuje, a pak vznikne výchozí formát jeho země. Věta pod polem ti řekne, co opravdu vznikne.
Některé formáty vyžadují další údaje: NLCIUS a PINT A-NZ potřebují registrační identifikátor od tebe i od zákazníka (číslo KvK, ABN, NZBN). Chybí-li, Zirko to řekne při dokončení — pojmenuje chybějící pole i cestu k němu.
Příjemci jsou adresní blok
Příjemce je adresní blok, který se tiskne na doklad — oslovení, jméno, dva doplňkové řádky, adresa. Hodí se, když faktura jde na správu domu a práce proběhla u nájemníka.
Příjemce zakládáš teprve PO vytvoření, ne ve formuláři nového zákazníka. Bez vlastního příjemce vytiskne doklad jméno a hlavní adresu zákazníka — to je běžný případ.
Mnoho zákazníků najednou
Importovat zákazníky načte vCard (.vcf), Google CSV, Outlook CSV a obecné CSV, ve čtyřech krocích: zvolit soubor, přiřadit, kontrola a výběr, importovat. Přiřadit se musí alespoň jméno nebo firma. Šablona je ke stažení.
Export bere vždycky všechny zákazníky. Hledání a filtry se na něj nevztahují.
Co tady nejde
Projekt nezaložíš ze zákazníka. Tlačítko na kartě „Projekty“ je záměrně šedé — jdi na to přes bod menu Projekty.