En utställd faktura går varken att ändra eller radera. Bokföringen måste visa händelsen — även den felaktiga. Det finns tre vägar ut, och de är olika.
Ett utkast till makulering, rättelse eller upphävande visar skatteanteckningen och pappersformatet från originalfakturan — redan i utkastet, inte först vid utställandet. Har ditt företag ändrat sin skattestatus sedan dess gäller ändå läget för den faktura som det rättar, för just det här underlaget.
Vilken väg du tar
| Fall | Väg |
|---|---|
| Fakturan är helt fel — fel mottagare, fel projekt, fel belopp. | Makulera |
| Fakturan stämmer i grunden, men beloppet är för högt. | Sätt ned |
| En offert eller en orderbekräftelse ska bort. | Dra tillbaka |
Makulera
Makulera skapar en makuleringsfaktura som utkast. Granska den och ställ ut den — först då får fakturan statusen Makulerad. Makuleringsfakturan måste du skicka till mottagaren — annars vet hen ingenting om det, och i hens bokföring står din faktura kvar som obetald.
Orsaken till makuleringen är intern och syns inte på underlaget. Fyll i den ändå: om ett år är den den enda förklaring som finns.
Vår kontaktperson på makuleringsfakturan övertas från originalfakturan — inte från dig som person som lägger upp den. Passar det inte längre ändrar du den på utkastet som vanligt.
En utställd makuleringsfaktura går inte att ångra. Utkastet innan dess kan du fortfarande ta bort.
Med kryssrutan Ställ ut fakturan på nytt skapar Zirko i samma svep en ny faktura med samma rader — knappen heter då Makulera och ställ ut på nytt. Det är det vanliga fallet: felet ut, rätt faktura in.
Sätta ned
Sätt ned skapar en rättelsefaktura på mellanskillnaden. Du fyller i en motivering — den är obligatorisk och skrivs ut — och det nedsatta beloppet inkl. moms. Zirko visar balansen av före nedsättning, efter nedsättning och rättelse.
Vägen passar när en rad var för mycket eller mängden sattes för högt och resten förblir riktig.
Nedsättning går inte vid flera momssatser eller flera momskategorier på ett underlag. Då återstår bara makuleringen.
En rättelse som själv var fel upphäver du med Upphäv rättelsen — det uppstår ett upphävandedokument.
Dra tillbaka
För offert, kostnadsförslag och orderbekräftelse finns Dra tillbaka. Något rättelseunderlag uppstår inte. Underlaget förblir läsbart och behåller sitt nummer — även det kräver GoBD (Tyskland; i andra länder gäller motsvarigheten där).
Och om den fortfarande är ett utkast?
Då går Radera dokumentet — men bara så länge inget nummer är tilldelat. Numret tilldelas vid färdigställandet, och därifrån är vägen den som beskrivs ovan.
Fallet där du inte behöver makulera något
Du har skickat en PDF där en e-faktura krävdes. Makulera inte. Lämna in samma faktura via portalen — den är innehållsmässigt riktig, den är bara på fel plats. Vägen står under Så får myndigheten din faktura.