Wystawionej faktury nie da się zmienić ani usunąć. Księgowość musi pokazać to zdarzenie — także to błędne. Są trzy drogi wyjścia i są różne.
Szkic storna, korekty albo dokumentu uchylającego pokazuje wzmiankę podatkową i format papieru faktury pierwotnej — już w szkicu, nie dopiero przy wystawianiu. Jeśli Twoja firma zmieniła od tego czasu swój status podatkowy, dla tego jednego dokumentu i tak obowiązuje stan faktury, którą on koryguje.
Którą drogę wybierasz
| Przypadek | Droga |
|---|---|
| Faktura jest całkiem błędna — zły odbiorca, zły projekt, zła kwota. | Storno |
| Faktura co do zasady się zgadza, ale kwota jest za wysoka. | Obniżenie |
| Oferta albo potwierdzenie zlecenia ma zniknąć. | Wycofanie |
Storno
Stornuj tworzy fakturę storno jako szkic. Sprawdź ją i wystaw — dopiero wtedy faktura otrzymuje status Stornowana. Fakturę storno musisz przesłać odbiorcy — inaczej nic o tym nie wie, a w jego księgowości Twoja faktura nadal figuruje jako nierozliczona.
Powód storna jest wewnętrzny i nie pojawia się na dokumencie. Wpisz go mimo to: za rok będzie jedynym istniejącym wyjaśnieniem.
Nasza osoba kontaktowa faktury storno przejmuje się z faktury pierwotnej — nie od Ciebie jako osoby zakładającej. Jeśli to już nie pasuje, zmieniasz ją w szkicu tak jak zwykle.
Wystawionej faktury storno nie da się cofnąć. Szkic przed wystawieniem możesz jeszcze usunąć.
Z haczykiem Wystaw fakturę na nowo Zirko tworzy za jednym razem nową fakturę z tymi samymi pozycjami — przycisk nazywa się wtedy Stornuj i wystaw na nowo. To zwykły przypadek: błędna faktura znika, a na jej miejsce wchodzi prawidłowa.
Obniżenie
Obniż tworzy korektę faktury na różnicę. Wpisujesz uzasadnienie — jest wymagane i jest drukowane — oraz obniżoną kwotę brutto. Zirko pokazuje bilans: kwotę przed obniżeniem, kwotę po obniżeniu i kwotę korekty.
Ta droga pasuje, gdy jedna pozycja była w dokumencie zbędna albo ilość została przyjęta za wysoko, a reszta pozostaje prawidłowa.
Obniżenie nie działa przy kilku stawkach podatku albo kilku kategoriach podatkowych na jednym dokumencie. Wtedy zostaje tylko storno.
Korektę, która sama była błędna, uchylasz przez Uchyl korektę — powstaje dokument uchylający.
Wycofanie
Dla oferty, kosztorysu wstępnego i potwierdzenia zlecenia jest Wycofaj. Nie powstaje dokument korygujący. Dokument pozostaje czytelny i zachowuje swój numer — tego również wymaga GoBD (Niemcy; w innych krajach obowiązuje tamtejszy odpowiednik).
A jeśli jest jeszcze wersją roboczą?
Wtedy działa Usuń dokument — ale tylko dopóki nie nadano numeru. Numer powstaje przy ukończeniu, a od tego momentu drogą jest ta opisana powyżej.
Przypadek, w którym niczego nie musisz stornować
Wysłałeś PDF tam, gdzie wymagana była e-faktura. Nie stornuj. Złóż tę samą fakturę przez portal — jest treściowo prawidłowa, jest tylko w złym miejscu. Droga stoi w Tak urząd dostaje Twoją fakturę.