Trois choses arrivent automatiquement sur ou avec chaque pièce, sans que tu y touches en écrivant : les textes au-dessus et au-dessous des postes, les pièces jointes et le nom du fichier PDF. Tu règles les trois une seule fois — sous Réglages → Modèles et mise en page, dans les onglets Textes d'introduction et de conclusion, Pièces jointes automatiques et Noms de fichier. Seul le Bureau – Admin peut les modifier.
Textes d'introduction et de conclusion
Le texte d'introduction figure sur la pièce après la formule d'appel, le texte de conclusion après le bloc des totaux. Les deux existent par type de document — devis, estimation des coûts, confirmation de commande, bon de livraison, facture, facture d'acompte, facture finale, avoir — et par type de document autant de blocs de texte que tu veux.
Des textes adaptés sont fournis d'origine, par exemple le rappel de l'obligation de conservation sous chaque facture. Désactiver se fait sans interrupteur : supprime tous les blocs de texte d'un type de document, et ce type n'imprime aucun texte.
Le texte de l'e-mail est autre chose. Ce qui figure dans le champ du message se gère sous Configurer l'envoi d'e-mails — ici, il s'agit de ce qui figure sur la feuille.
Pièces jointes automatiques
Zirko génère lui-même deux pièces jointes, toutes deux activées d'origine. Elles figurent comme pages distinctes dans le document et dans le PDF :
- Récapitulatif des titres — le résumé des titres d'une pièce structurée.
- Métré — les lignes de métré derrière les postes.
En dessous, sous Pièces jointes personnelles, tu peux déposer un fichier à toi par type de document — le cas habituel, ce sont tes CGV, qui vont avec chaque devis et chaque facture. Sont admis PDF, PNG, JPEG et WebP au format A4, jusqu'à 20 Mo. Un fichier vaut pour exactement un type de document ; si les CGV vont avec le devis et la facture, dépose-les pour les deux.
Le réglage est la valeur par défaut : sur la pièce individuelle, tu peux ajouter ou retirer des pièces jointes sans modifier le réglage.
La façon dont une pièce jointe part dépend du type de document. Pour le devis, l'estimation des coûts, la confirmation de commande et le bon de livraison, tes pièces jointes s'insèrent comme pages distinctes dans le même PDF. Pour les factures et les factures d'acompte, elles partent comme fichiers séparés avec l'e-mail, à côté du PDF de la pièce et d'une facture électronique. Dans les deux cas, le document les cite en plus dans la ligne « Annexes ».
Noms de fichier
Tu composes ici le modèle de nom des fichiers PDF à partir d'éléments : type de document, numéro de document, objet, nom du projet, numéro de projet, destinataire, numéro de client, date, date (ISO) — chacun au plus une fois, dans ton ordre. Entre eux figure le séparateur de ton choix : trait d'union, tiret bas ou espace. Un exemple montre aussitôt le résultat — par exemple Devis_D-2026-014_Renovation salle de bains.pdf.
Si un élément est vide sur une pièce — l'objet, par exemple —, il disparaît avec son séparateur au lieu de laisser un trou. La facture électronique reçoit le même nom avec l'extension .xml.
Le modèle vaut pour le téléchargement groupé depuis la liste des pièces. Le téléchargement individuel sur la pièce porte simplement le numéro de document — court et sans ambiguïté.
Ce qui ne marche pas aujourd'hui
- Pas de texte libre dans le nom de fichier. Il y a les neuf éléments, pas de mots à toi entre eux.
- Un fichier à toi par type de document, pas plusieurs.
- Les textes valent par type de document, pas par client. En écrivant une pièce, tu peux toutefois modifier le texte à tout moment pour cette seule pièce.