作成中に手を触れなくても、どの帳票にも自動で付いてくるものが3つあります。明細 の上と下に入る文面、添付、そしてPDFのファイル名です。3つとも 一度設定すれば済みます — 設定 → テンプレートとレイアウト の、 前文・後文、自動添付、ファイル名 の各タブです。変更できるのは オフィス管理者 です。
前文・後文
前文は帳票の宛名のあとに、後文は合計欄のあとに入ります。どちらも帳票 種別ごと — 見積書、概算見積書、注文請書、納品書、請求書、出来高請求書、最終 請求書、適格返還請求書 — に用意でき、種別ごとにいくつでもテキストブロックを 置けます。
初期状態でも適切な文面が入っています。たとえば、請求書の下に入る保存義務の 案内などです。オフにするのにスイッチは要りません。ある帳票種別のテキスト ブロックをすべて削除すれば、その種別には文面が印字されなくなります。
メールの本文はこれとは別です。 メールのメッセージ欄に入る内容は メール送信を設定するで管理します — ここで扱うのは、 紙面に載る内容です。
自動添付
2つの添付はZirkoが自分で作成し、どちらも初期状態でオンです。帳票とPDFに 独立したページとして入ります。
- 見出し一覧 — 章立てされた帳票の見出しをまとめたものです。
- 実測 — 各明細に紐づく実測の行です。
その下の 独自の添付 では、帳票種別ごとに 独自のファイル1つ を登録 できます。よくあるのは 約款で、見積書にも請求書にも関係するものです。 使えるのはPDF、PNG、JPEG、WebPで、A4サイズ、20 MBまでです。1つのファイルは 1つの帳票種別にだけ適用されます。約款を見積書 と 請求書の両方に割り当て たい場合は、両方にアップロードしてください。
この設定は 初期値 です。個々の帳票では、設定を変えずに添付を追加したり 外したりできます。
添付ファイルがどう出ていくかは、帳票種別によって異なります。 見積書、 概算見積書、注文請書、納品書では、添付ファイルは同じPDFの中に独立した ページとして挿入されます。請求書と出来高請求書では、帳票PDFや電子請求書とは 別のファイルとしてメールで送られます。どちらの場合も、帳票には重ねて 「添付書類」欄に記載されます。
ファイル名
ここでは、PDFのファイル名の組み立て方を 要素 から作ります。帳票種別、 帳票番号、件名、案件名、案件番号、宛先、顧客番号、日付、日付（ISO）— それぞれ 最大1回まで、好きな順番で並べられます。あいだには、お好みの 区切り文字 が 入ります。ハイフン、アンダースコア、スペースのいずれかです。できあがりは その場で例として表示されます — たとえば Angebot_A-2026-014_Badsanierung.pdf のようになります。
ある帳票でどれかの要素が空のとき — たとえば件名がないとき — は、その要素は 区切り文字ごと省かれ、すき間は残りません。電子請求書には同じ名前が付き、 拡張子だけ .xml になります。
この組み立て方が使われるのは、帳票一覧からの一括ダウンロードです。 帳票の画面からの単体ダウンロードは、帳票番号だけのシンプルな名前になります — 短く、はっきりと分かるようにです。
現時点でできないこと
- ファイル名に自由な文字は入れられません。 使えるのは9つの要素だけで、 あいだに独自の言葉は入れられません。
- 帳票種別ごとに独自のファイルは1つ で、複数は登録できません。
- 文面は帳票種別ごとで、顧客ごとではありません。 ただし帳票を作成する ときに、その1件だけ文面を変更することはいつでもできます。