Dès que ton client a payé, tu l'inscris sur la facture. Ce n'est qu'alors que Zirko sait ce qui reste ouvert — et ce n'est qu'alors que le rappel s'arrête.
Où commence le chemin
Deux endroits, le même écran :
- Dans la liste des documents : dans le menu de la ligne, sur Paiements.
- Sur la facture elle-même : le même bouton.
Les paiements ne peuvent être saisis que sur des pièces émises. Un brouillon ne réclame rien, donc rien ne peut lui parvenir non plus.
Et : la saisie nécessite une connexion.
Les quatre indications
- Montant. La valeur préremplie est le reste ouvert — pour un paiement complet, tu ne fais donc que confirmer.
- Encaissement le. Le jour où l'argent était là. Zirko rejette une date dans le futur.
- Mode de paiement : Virement, Espèces, Carte ou Autre.
- Note, si tu le souhaites.
Ensuite Saisir un paiement.
Paiements partiels
Tu peux saisir autant de paiements que tu veux sur une facture. De leur somme résulte le statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Ouverte | rien n'est encore arrivé |
| Partiellement payée | quelque chose est arrivé, un reste subsiste |
| Payée | rien ne reste ouvert |
Le calcul se fait sur le Montant à payer, et non sur le total TTC. Le montant à payer est ce que le client doit réellement virer : le TTC moins la retenue de garantie moins les acomptes déjà facturés.
Si quelqu'un paie trop, Zirko appelle l'avoir par son nom. Le statut reste « Payée ».
« En retard » n'est pas un statut à part, mais une conséquence : la facture est échue et pas encore payée. D'où vient la date d'échéance figure sous Délai de paiement et escompte.
Si tu t'es trompé
Un paiement saisi n'est jamais modifié et jamais supprimé. À la place, tu passes une contre-écriture — la même somme avec le signe inversé, et un motif est alors obligatoire.
Ensuite, les deux figurent dans la liste : le paiement erroné avec la mention « compensé » et la contre-écriture. On voit donc ce qui s'est passé, au lieu qu'une ligne disparaisse. Un paiement ne peut faire l'objet que d'une seule contre-écriture, et une contre-écriture ne peut pas être elle-même contre-passée.
Tu utilises le même procédé pour un remboursement au client.
Où tu vois qui n'a pas encore payé
Il n'existe pas de liste de paiements à part — la réponse figure dans la liste des documents :
- la colonne Ouvert par ligne, avec le total sous la liste
- le filtre Paiement dans la barre de filtres
- sur la pièce individuelle, la liste Paiements antérieurs avec date, montant et note
Si malgré tout rien n'arrive, la suite se trouve sous Relancer quand personne ne paie.