En kund är grunden för allt annat: projekt, offert, faktura. För att lägga upp en behöver du exakt ett fält — namnet.
Så lägger du upp den
- Klicka på Ny kund i kundlistan.
- Zirko frågar först: Vad vill du lägga upp? — Person (”En enskild kund”) eller Organisation (”Företag, förvaltning eller förening”).
- Fyll i Namn respektive Organisationens namn. Det är det enda obligatoriska fältet.
- Skapa kund.
Kundnumret tilldelar Zirko när du sparar, om du lämnar fältet tomt.
Korten som lönar sig
Adress. Den första adressen är huvudadressen — den står senare på offerter och fakturor. Fler lägger du upp via Lägg till adress. När du skriver föreslår Zirko adresser.
Betalningsvillkor och kassarabatt. Fyller du inte i något här gäller värdet från dina inställningar. För den ena kunden som alltid vill ha 30 dagar fyller du i det en gång här i stället för på varje faktura.
Moms. Momssats, momsreg.nr med Kontrollera nu (frågar det europeiska registret), befrielseintyg enligt § 48b EStG och protokollet för § 13b och solceller. Befrielseintyget och kontrollprotokollet är tyska underlag; kontrollen av momsregistreringsnumret frågar EU-registret.
Fakturamottagning. Här ställer du in i vilket format din kund får sina fakturor — och här hör Leitweg-ID hemma för myndigheter i Tyskland, en gång på kunden och inte på varje faktura. Var du får den står under Så får myndigheten din faktura.
Formatvalet fungerar som skattesatserna: överst står formaten för det land där din kund finns — det förvalda är markerat. Under det fäller du ut vilket annat land som helst och ser dess format. Väljer du ingenting skapas standarden; vilken det är står i fältet.
I Polen, Italien och Rumänien heter märket ”Obligatoriskt”. Där går fakturan via en statlig plattform som bara tar emot sitt eget format. Du kan ändå välja något annat — då skapas något annat, och en notis säger vad du förbigår. Fakturan tas inte emot där; du skulle behöva kreditera den och skriva en ny.
Ett format från ett främmande land bär märket ”gäller inte här”. Du kan ändå klicka på det — din kund kan bara oftast inte behandla det, och då skapas standarden i hans land. Meningen under fältet säger vad som faktiskt kommer ut.
Vissa format kräver ytterligare uppgifter: NLCIUS och PINT A-NZ behöver registeridentifieraren från dig och från din kund (KvK-nummer, ABN, NZBN). Saknas den säger Zirko till vid färdigställandet — med fältet som saknas och vägen dit.
Mottagare är adressblocket
En mottagare är det adressblock som skrivs ut på underlaget — tilltal, namn, två tilläggsrader, adress. Den är användbar när fakturan går till fastighetsförvaltningen och arbetet utfördes hos hyresgästen.
Mottagare lägger du upp först EFTER att kunden är skapad, inte i formuläret för en ny kund. Utan en egen mottagare skriver dokumentet ut kundens namn och huvudadress — det är normalfallet.
Många kunder på en gång
Importera kunder läser vCard (.vcf), Google-CSV, Outlook-CSV och allmän CSV, i fyra steg: Välj fil, Koppla, Kontrollera och välj, Importera. Minst namn eller företag måste kopplas. Det finns en mall att ladda ner.
Exporten tar alltid med alla kunder. Sökning och filter påverkar inte det.
Vad som inte går här
Ett projekt lägger du inte upp från kunden. Knappen på kortet ”Projekt” är grå med avsikt — gå i stället till menypunkten Projekt.