顧客は、そのあとのすべての土台です。案件も、見積書も、請求書も。登録に必要な のは たった1項目、名前だけです。
登録の手順
- 顧客一覧で 新規顧客 をクリックします。
- Zirkoがまず尋ねます。どちらを登録しますか？ — 個人（「個人の お客様」）か 組織（「会社、管理会社、団体など」）です。
- 名前 あるいは 組織名 を入力します。必須項目はこれだけです。
- 顧客を作成。
顧客番号は、項目を空欄のままにしておけば保存時にZirkoが割り当てます。
埋めておく価値のあるカード
住所。 最初の住所が主たる住所 になり、のちに見積書と請求書に印字され ます。追加は 住所を追加 から行います。入力中、Zirkoが住所の候補を出します。
支払期限と早期支払割引。 ここに何も入れなければ、設定の値が使われます。 いつも30日を求める、あの1社のためには、毎回の請求書ではなく、ここに一度だけ 入力します。
税。 税率、VAT番号 と 今すぐ確認（欧州の登録簿に照会します）、 § 48b EStGによる免除証明書、そして § 13b と太陽光発電のための証跡記録です。免除証明書と証跡記録はドイツの書類です。VAT番号の照会先はEUの登録簿です。
請求書の受け取り。 ここで、お客様が請求書をどの形式で受け取るかを設定します — ドイツの官公庁の場合、Leitweg-ID もここに入ります。個々の請求書ではなく、 顧客に一度だけです。入手方法は 官公庁に請求書を届ける方法にあります。
形式の選択は税率と同じ仕組みです。上にはお客様が所在する国の形式が並び、 既定のものには印が付きます。その下では他の国を開いて、その国の形式を 見られます。何も選ばなければ既定のものが作られます。それが何かは欄に書かれています。
ポーランド、イタリア、ルーマニアでは印が「必須」になります。 これらの国では 請求書が国の窓口を通り、その窓口は自国の形式しか受け付けません。それでも別の形式を 選ぶことはできます。その場合は別の形式が作成され、何を回避したかを注意書きが示します。 その請求書は受け付けられないため、取り消して発行し直す必要があります。
他国の形式には「ここでは無効」の印が付きます。 それでも選べますが、 お客様はたいてい処理できません。その場合はお客様の国の既定のものが作られます。 欄の下の文が、実際に何ができるのかを示します。
形式によっては追加の情報が必要です。NLCIUS と PINT A-NZ は、あなたとお客様の 登録識別番号（KvK 番号、ABN、NZBN）を必要とします。不足している場合、Zirko は 完了時にそれを伝えます — 足りない欄と、そこへの行き方も一緒にです。
宛先は住所ブロックのことです
宛先 とは、帳票に印字される住所ブロックのことです — 敬称、名前、補足2行、 住所。請求書は管理会社に送り、作業は入居者のところで行った、といった場合に 役立ちます。
宛先は、顧客を作成した後で登録します。 新規作成のフォームでは登録でき ません。専用の宛先がなければ、書類には顧客の名前と主たる住所が印字されます — こちらが通常の状態です。
顧客をまとめて取り込む
顧客をインポート はvCard（.vcf）、Google CSV、Outlook CSV、一般的な CSVを読み込めます。手順は4つです。ファイルを選択、割り当て、確認と選択、 インポート。少なくとも名前か会社名を割り当てる必要があります。テンプレートも ダウンロードできます。
エクスポートはつねに全顧客を対象にします。 検索や絞り込みは影響しません。
ここではできないこと
案件は顧客の画面からは作成しません。 「案件」カードのボタンは、意図的に グレーになっています — 作成はメニューの 案件から行ってください。