Clientul este baza pentru tot ce urmează: proiect, ofertă, factură. Ca să îl creezi ai nevoie de exact un câmp — numele.
Așa îl creezi
- În lista de clienți apeși Client nou.
- Zirko întreabă mai întâi: Ce vrei să creezi? — Persoană fizică („un singur client sau o singură clientă”) sau Organizație („firmă, administrație sau asociație”).
- Completezi Nume, respectiv Denumirea organizației. Acesta este singurul câmp obligatoriu.
- Creează clientul.
Numărul de client îl atribuie Zirko la salvare, dacă lași câmpul gol.
Cardurile care merită
Adresă. Prima adresă este adresa principală — ea apare mai târziu pe oferte și facturi. Altele le adaugi prin Adaugă adresă. Pe măsură ce scrii, Zirko îți propune adrese.
Termen de plată și scont. Dacă nu completezi nimic aici, se aplică valoarea din setările tale. Pentru clientul acela care vrea mereu 30 de zile, o completezi o singură dată aici, în loc de fiecare factură.
Taxe. Cota de TVA, codul de TVA cu Verifică acum (întreabă registrul european), certificatul de scutire conform § 48b EStG și protocolul de dovadă pentru § 13b și fotovoltaice. Certificatul de scutire și protocolul de dovadă sunt documente germane; verificarea codului de TVA întreabă registrul UE.
Primirea facturilor. Aici stabilești în ce format primește clientul tău facturile — și tot aici își are locul, la autoritățile din Germania, Leitweg-ID — o dată la client, nu la fiecare factură. De unde o obții scrie la Cum ajunge factura ta la autoritate.
Alegerea formatului funcționează ca și cotele de TVA: sus stau formatele țării în care se află clientul tău — cel presetat este marcat. Dedesubt desfaci orice altă țară și îi vezi formatele. Dacă nu alegi nimic, se creează cel implicit; care anume, scrie în câmp.
În Polonia, Italia și România marcajul spune „Obligatoriu". Acolo factura merge printr-o platformă a statului care acceptă doar formatul propriu. Poți totuși alege altceva — atunci ia naștere altceva, iar o notă îți spune ce ocolești. Factura nu va fi acceptată acolo; ar trebui să o stornezi și să emiți una nouă.
Un format dintr-o țară străină poartă marcajul „nu se aplică aici”. Poți totuși să-l alegi — doar că de obicei clientul tău nu îl poate procesa, și atunci se creează formatul implicit al țării lui. Propoziția de sub câmp îți spune ce iese cu adevărat.
Unele formate cer date suplimentare: NLCIUS și PINT A-NZ au nevoie de identificatorul de registru de la tine și de la clientul tău (număr KvK, ABN, NZBN). Dacă lipsește, Zirko o spune la finalizare — numind câmpul care lipsește și drumul până acolo.
Destinatarii sunt blocul de adresă
Un destinatar este blocul de adresă care se tipărește pe document — formulă de adresare, nume, două rânduri suplimentare, adresă. Este util atunci când factura merge la administrația imobilului, iar lucrarea a avut loc la chiriaș.
Destinatarii se creează abia DUPĂ creare, nu în formularul de client nou. Fără un destinatar propriu, documentul tipărește numele și adresa principală a clientului — acesta este cazul obișnuit.
Mulți clienți deodată
Importă clienți citește vCard (.vcf), CSV Google, CSV Outlook și CSV general, în patru pași: alege fișierul, alocă, verificare și selecție, importă. Trebuie alocat cel puțin numele sau firma. Există și un șablon de descărcat.
Exportul ia întotdeauna toți clienții. Căutarea și filtrele nu au niciun efect.
Ce nu merge aici
Un proiect nu îl creezi pornind de la client. Butonul de pe cardul „Proiecte” este gri în mod intenționat — pentru asta mergi în punctul de meniu Proiecte.