En kunde er grunnlaget for alt videre: prosjekt, tilbud, faktura. For å opprette en trenger du nøyaktig ett felt — navnet.
Kundelisten — Det finnes ennå ingen skjermbilder på dette språket.
Slik oppretter du kunden
- Klikk Ny kunde i kundelisten.
- Zirko spør først: Hva vil du opprette? — Person («En enkelt kunde») eller Organisasjon («Firma, forvaltning eller forening»).
- Før inn navn eller organisasjonsnavn. Det er det eneste påkrevde feltet.
- Opprett kunde.
Kundenummeret tildeler Zirko ved lagringen hvis du lar feltet stå tomt.
En kunde i detaljvisningen — Det finnes ennå ingen skjermbilder på dette språket.
Kortene som lønner seg
Adresse. Den første adressen er hovedadressen — den står senere på tilbud og fakturaer. Flere legger du til via Legg til adresse. Mens du skriver, foreslår Zirko adresser.
Betalingsfrist og kontantrabatt. Fører du ikke inn noe her, gjelder verdien fra innstillingene dine. For den ene kunden som alltid vil ha 30 dager, fører du det inn én gang her i stedet for i hver faktura.
Skatt. Mva-sats, mva-nummer med Kontroller nå (spør det europeiske registeret), fritaksattest etter § 48b EStG og dokumentasjonsprotokollen for § 13b og solceller. Fritaksattesten og dokumentasjonsprotokollen er tyske dokumenter; kontrollen av mva-nummeret spør EU-registeret.
Fakturamottak. Her stiller du inn hvilket format kunden din får fakturaene sine i — og her hører Leitweg-ID-en hjemme for myndigheter i Tyskland, én gang på kunden og ikke på hver faktura. Hvor du får den, står under Slik får myndigheten fakturaen din.
Formatvalget fungerer som skattesatsene: øverst står formatene til landet der kunden din holder til — det forhåndsvalgte er merket. Under det folder du ut hvilket som helst annet land og ser formatene deres. Velger du ingenting, blir standarden laget; hvilken det er, står i feltet.
I Polen, Italia og Romania heter merket «Påbudt». Der går fakturaen via en statlig plattform som bare tar imot sitt eget format. Du kan likevel velge noe annet — da oppstår noe annet, og en melding sier hva du går forbi. Fakturaen blir ikke tatt imot der; du måtte kreditere den og skrive en ny.
Et format fra et fremmed land bærer merket «gjelder ikke her». Du kan likevel klikke på det — kunden din klarer bare som regel ikke å behandle det, og da blir standarden i landet hans laget. Setningen under feltet sier hva som faktisk kommer ut.
Noen formater krever flere opplysninger: NLCIUS og PINT A-NZ trenger registeridentifikatoren fra deg og fra kunden din (KvK-nummer, ABN, NZBN). Mangler den, sier Zirko fra ved ferdigstilling — med feltet som mangler og veien dit.
Formatvalget felt ut hos en kunde — Det finnes ennå ingen skjermbilder på dette språket.
Mottakere er adresseblokken
En mottaker er adresseblokken som trykkes på bilaget — tiltale, navn, to tilleggslinjer, adresse. Den er nyttig når fakturaen går til forretningsføreren og arbeidet ble utført hos leietakeren.
Mottakere oppretter du først ETTER opprettelsen, ikke i skjemaet for ny kunde. Uten en egen mottaker trykker dokumentet navnet og hovedadressen til kunden — det er normaltilfellet.
Mange kunder på én gang
Importer kunder leser vCard (.vcf), Google-CSV, Outlook-CSV og alminnelig CSV, i fire trinn: velg fil, tilordne, kontroller og velg, importer. Minst navn eller firma må tilordnes. En mal kan lastes ned.
Eksporten tar alltid med alle kunder. Søk og filtre har ingen virkning.
Hva som ikke går her
Et prosjekt oppretter du ikke fra kunden. Knappen på kortet «Prosjekter» er grå med vilje — gå til menypunktet Prosjekter for det.