Un cliente è la base di tutto il resto: progetto, offerta, fattura. Per crearlo ti serve esattamente un campo — il nome.
Come si crea
- Nell'elenco dei clienti clicca su Nuovo cliente.
- Zirko chiede prima: Che cosa vuole creare? — Persona (« Singola cliente o singolo cliente ») oppure Organizzazione (« Azienda, amministrazione o associazione »).
- Inserisci il Nome ovvero il Nome dell'organizzazione. È l'unico campo obbligatorio.
- Crea il cliente.
Il numero cliente viene assegnato da Zirko al salvataggio, se lasci il campo vuoto.
Le schede che vale la pena compilare
Indirizzo. Il primo indirizzo è l'indirizzo principale — comparirà poi sulle offerte e sulle fatture. Ne aggiungi altri con Aggiungi un indirizzo. Mentre digiti, Zirko propone degli indirizzi.
Termine di pagamento e sconto di cassa. Se qui non inserisci nulla, vale il valore delle tue impostazioni. Per quell'unico cliente che vuole sempre 30 giorni, lo inserisci una volta qui invece che in ogni fattura.
IVA. Aliquota IVA, partita IVA con Verifica ora (interroga il registro europeo), attestato di esenzione secondo il § 48b EStG e il protocollo di prova per il § 13b e il fotovoltaico. L'attestato di esenzione e il protocollo di prova sono documenti tedeschi; la verifica della partita IVA interroga il registro UE.
Ricezione delle fatture. Qui imposti in quale formato il tuo cliente riceve le sue fatture — e qui va, per le pubbliche amministrazioni in Germania, il Leitweg-ID, una volta sul cliente e non su ogni fattura. Dove lo ottieni è scritto in Come l'ente riceve la tua fattura.
La scelta del formato funziona come le aliquote: in alto stanno i formati del paese in cui si trova il tuo cliente — quello preimpostato è contrassegnato. Sotto apri qualsiasi altro paese e ne vedi i formati. Se non scegli nulla, nasce il predefinito; quale sia, sta scritto nel campo.
In Polonia, Italia e Romania la dicitura è «Obbligatorio». Là la fattura passa da una piattaforma statale che accetta solo il proprio formato. Puoi comunque scegliere altro — allora nasce altro, e un avviso ti dice cosa stai scavalcando. La fattura non verrà accettata; dovresti stornarla ed emetterne una nuova.
Un formato di un altro paese porta la dicitura «non valido qui». Puoi comunque selezionarlo — solo che il tuo cliente di solito non riesce a elaborarlo, e allora nasce il predefinito del suo paese. La frase sotto il campo ti dice che cosa esce davvero.
Alcuni formati richiedono dati aggiuntivi: NLCIUS e PINT A-NZ hanno bisogno dell'identificativo di registro tuo e del tuo cliente (numero KvK, ABN, NZBN). Se manca, Zirko lo dice al momento della finalizzazione — nominando il campo che manca e la via per arrivarci.
I destinatari sono il blocco indirizzo
Un destinatario è il blocco indirizzo che viene stampato sul documento — appellativo, nome, due righe aggiuntive, indirizzo. È utile quando la fattura va all'amministrazione condominiale e il lavoro è stato svolto presso l'inquilino.
I destinatari si creano solo DOPO aver creato il cliente, non nel modulo di creazione. Senza un destinatario proprio, il documento stampa il nome e l'indirizzo principale del cliente — ed è il caso normale.
Molti clienti in una volta
Importa clienti legge vCard (.vcf), CSV di Google, CSV di Outlook e CSV generico, in quattro passi: scelta del file, associazione, verifica e selezione, importazione. Va associato almeno il nome oppure l'azienda. Un modello è disponibile per il download.
L'esportazione porta con sé sempre tutti i clienti. Ricerca e filtri non hanno effetto.
Che cosa qui non si può fare
Un progetto non si crea a partire dal cliente. Il pulsante sulla scheda « Progetti » è grigio di proposito — per questo vai alla voce di menu Progetti.