Asiakas on perusta kaikelle muulle: projektille, tarjoukselle, laskulle. Luomiseen tarvitset täsmälleen yhden kentän — nimen.
Näin luot asiakkaan
- Napsauta asiakaslistassa Uusi asiakas.
- Zirko kysyy ensin: Mitä haluat luoda? — Henkilö (”Yksittäinen asiakas”) tai Organisaatio (”Yritys, hallinto tai yhdistys”).
- Kirjaa Nimi tai Organisaation nimi. Se on ainoa pakollinen kenttä.
- Luo asiakas.
Asiakasnumeron Zirko antaa tallennettaessa, jos jätät kentän tyhjäksi.
Kortit, joihin kannattaa paneutua
Osoite. Ensimmäinen osoite on pääosoite — se tulee myöhemmin tarjouksiin ja laskuihin. Lisää osoitteita luot kohdasta Lisää osoite. Kirjoittaessasi Zirko ehdottaa osoitteita.
Maksuehto ja käteisalennus. Jos et kirjaa tähän mitään, käytössä on asetustesi arvo. Sitä yhtä asiakasta varten, joka haluaa aina 30 päivää, kirjaat sen kerran tähän etkä joka laskuun.
Vero. Verokanta, ALV-tunniste ja Tarkista nyt (kysyy eurooppalaisesta rekisteristä), vapautustodistus § 48b EStG:n mukaan sekä näyttöpöytäkirja § 13b:tä ja aurinkosähköä varten. Vapautustodistus ja näyttöpöytäkirja ovat saksalaisia asiakirjoja; ALV-tunnisteen tarkistus kysyy EU-rekisteristä.
Laskujen vastaanotto. Tässä asetat, missä muodossa asiakkaasi saa laskunsa — ja tähän kuuluu Saksan viranomaisilla Leitweg-ID, kerran asiakkaalle eikä jokaiselle laskulle. Mistä saat sen, lukee artikkelissa Näin viranomainen saa laskusi.
Muodon valinta toimii kuten verokannat: ylimpänä ovat sen maan muodot, jossa asiakkaasi on — esivalittu on merkitty. Sen alta avaat minkä tahansa muun maan ja näet sen muodot. Jos et valitse mitään, syntyy oletus; mikä se on, lukee kentässä.
Puolassa, Italiassa ja Romaniassa merkintä on ”Pakollinen”. Siellä lasku kulkee valtion alustan kautta, joka hyväksyy vain oman muotonsa. Voit silti valita jotain muuta — silloin syntyy jotain muuta, ja huomautus kertoo, minkä ohitat. Laskua ei siellä hyväksytä; se olisi hyvitettävä ja tehtävä uusi.
Vieraan maan muoto kantaa merkinnän ”ei voimassa täällä”. Voit silti napsauttaa sitä — asiakkaasi ei vain useimmiten pysty käsittelemään sitä, ja silloin syntyy hänen maansa oletus. Kentän alla oleva lause kertoo, mitä todella syntyy.
Jotkin muodot vaativat lisätietoja: NLCIUS ja TEAPPS-maailman PINT A-NZ tarvitsevat rekisteritunnuksen sinulta ja asiakkaaltasi (KvK-numero, ABN, NZBN). Jos se puuttuu, Zirko sanoo sen viimeistelyssä — nimeten puuttuvan kentän ja tien sinne.
Vastaanottajat ovat osoitelohko
Vastaanottaja on se osoitelohko, joka tositteelle tulostetaan — puhuttelu, nimi, kaksi lisäriviä, osoite. Siitä on hyötyä, kun lasku menee isännöitsijälle ja työ tehtiin vuokralaisen luona.
Vastaanottajat luot vasta LUOMISEN JÄLKEEN, ei uuden asiakkaan lomakkeella. Ilman omaa vastaanottajaa asiakirja tulostaa asiakkaan nimen ja pääosoitteen — se on normaalitilanne.
Monta asiakasta kerralla
Tuo asiakkaita lukee vCard-tiedostoja (.vcf), Google-CSV:tä, Outlook-CSV:tä ja yleistä CSV:tä, neljässä vaiheessa: valitse tiedosto, kohdista, tarkista ja valitse, tuo. Kohdistettuna on oltava vähintään nimi tai yritys. Pohja on ladattavissa.
Vienti ottaa aina kaikki asiakkaat mukaan. Haulla ja suodattimilla ei ole siihen vaikutusta.
Mitä tässä ei voi tehdä
Projektia et luo asiakkaan kautta. ”Projektit”-kortin painike on tarkoituksella harmaa — mene sitä varten valikkokohtaan Projektit.